การกลับมาของปีศาจที่ชั่วร้าย "ดิสคอร์ด" ทำให้หมู่บ้านโพนี่วิลล์ปั่นป่วนไปทั่ว เจ้าหญิง เซเลสเทีย จึงมอบภารกิจให้เหล่าโพนี่จัดการผนึกดิสคอร์ดให้เป็นหินอีกครั้ง และภารกิจที่ทไวไลท์จะต้องส่งรายงานมิตรภาพ แต่ยังหาเรื่องเขียนไม่ได้เลย รวมถึงงานไนท์แมร์เฟสติวัลอันสุดวุ่นวายอีกด้วย
